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检验检测行业2020年第二季度景气度将迎来较大提升

20203月下旬,市场监管总局认可检测司开展了2020年第一次检验检测行业发展景气指数采集工作。从测算结果看,2020年第二季度,检验检测行业景气指数预测值有所回升,达到96.16,较一季度增加12.2个百分点,但比2019年第一季度末行业的预期106.39的景气值减少10.2个百分点。



20203月下旬,市场监管总局认可检测司开展了2020年第一次检验检测行业发展景气指数采集工作。截至2020331日,共采集了327个检验检测机构反馈的数据,这些机构来自全国30个省、自治区、直辖市,分布于机械、电气、纺织、食品、轻工、化工等20多个行业领域,体制涵盖企业、事业单位和外资企业,统计具有一定代表性。

新型冠状肺炎疫情对我国检验检测行业的影响十分显著。2020年第一季度末,检验检测行业景气指数为83.96,较2019年第四季度环比下降18.49(2019年第四季度行业景气指数为102.45),同比2019年第一季度下降18.24(2019年一季度景气指数102.20)

2020年第一季度涉及检验检测行业景气指数的有关成本指数、营收指数、潜力指数以及风险指数等四大板块数据均有明显降幅。其中对景气指数影响最大的是营收指数中的子项“检验检测服务收入变化指数”,该项指数从2019年第四季度的101.25大幅下降到本季度的76.41,环比降幅达到24.84点。

从测算结果看,2020年第二季度,检验检测行业景气指数预测值有所回升,达到96.16,较一季度增加12.2个百分点,但比2019年第一季度末行业的预期106.39的景气值减少10.2个百分点。可以预期,随着各行业逐步复工复产,为产业服务的检验检测行业在二季度景气状况有望迎来较大提升,但较去年同期仍有较大降幅。


                                     总体情况 

2020年第一季度,检验检测行业景气指数值为83.96,为自2018年第四季度景气指数开始统计以来的最低点。从本期统计直方图来看,本期统计结果与以往略显不同:本期的最大频数出现在景气指数值90左右,2019年第四季度以及更早时候在景气指数值均在100时达到最大频数。这也证明了疫情所造成的客户复产延迟、交通出行限制等因素对整个行业带来一定的负面影响。此外,在景气指数值为50左右时也有一个频数较高的区域,这些频数主要由日用消费品、石油煤炭以及电子电器等领域的检测机构带来。这也说明了在疫情影响下,因城市疫情防控,部分与疫情相关物资和服务联系不甚紧密的行业的检测机构的生存尤为困难。




2019年第四季度,行业景气指数预测值达到101.53。然而接下来一季度的疫情让整个行业受到意料外的巨大影响。不过检验检测行业长期增速依然为GDP1.5倍至2倍,只要复工复检进展顺利,行业的增长依然较为乐观。截至202043日,行业复工复检率已经达到96%,越来越多的检验检测机构的业务开展步入正轨。同时,政府的各项帮扶政策也在逐步落实,相比20202月,近期越来越多的机构感受到了政策的支持。基于以上因素,对于下一季度的预测,机构也表达了谨慎乐观的态度,2020年第二季度,检验检测行业景气指数预测值达到96.16,较第一季度实际景气指数值提高12.2个百分点。但是,因为国内检验检测机构经营杠杆高(固定成本大多数超过50%),第一季度造成的各项成本压力依然会长期存在,这也显示出机构对于行业短期内迅速恢复到正常增长区间信心不足。

                                             属性数据分析

行业景气指数分析


2020年第一季度,各行业都或多或少受到疫情的影响,为这些行业提供高技术服务的检验检测行业也被严重波及。本季度景气指数最高的是卫生领域检验检测机构,98.33的景气值已经接近景气线。实际上,疫情期间的检验检测需求量非常大,市场监管总局和各地市场监管部门采取多种措施为医疗卫生领域检验检测机构办理相关事项开设绿色通道。新获得资质的机构同之前就从事医疗卫生检验检测的机构一起,为抗击疫情作出了巨大贡献。






日用消费品、石油煤炭、电子电器以及轻工纺织等与密集型劳动关系较为紧密的行业的检验检测机构受到较大冲击,景气度低迷。
可以发现,各行业检验检测景气指数都有一定降幅,软件信息化、电子电器、石油煤炭、其他、农产品以及日用消费品行业检验检测景气指数降幅最大。
随着疫情防控形势持续向好,各行业检测机构将出现更多新的变化。比如,尽管软件信息化行业检验检测机构在一季度降幅较大,但是物联网、智能支付领域在一季度的强势表现还是让行业对软件信息化检测服务重新回到景气区间充满信心。而对于建筑建材行业来说,接下来将面临较为激烈的竞争,该行业检验检测机构将对重点建筑项目展开白热化争夺;而对于机械汽车、电子电器行业检验检测机构来说,将会更加注重对一致性检测认证业务的竞争,这些业务可以在一定程度上增加业务存量,对检验检测机构的安全发展提供一定保障。此外,经过疫情考验,工业类企业尤其是一些大企业将会在供应链安全管理上进行更大投入,这也给检验检测机构带来一定利好,大型机构首先因此受益,进而将业务分包给中小机构,带来更多的发展机会。

                                             分项数据分析 

成本分项景气指数


从上图可见,和疫情密切相关的几项成本指数均有一定下降趋势,而其他几项占检验检测机构支出成本比重较小且暂时不会受到疫情影响的成本分项指数变化不是很明显。



2020217日,认可检测司行业监测处曾经做过统计,此时尚有56.9%的检验检测机构没有安排复工。这也直接造成人力资源和固定成本支出的巨大压力,部分检验检测机构因此面临着流失人才和招聘难的窘境。
3月份开始,随着部分省市疫情防控等级降低,检验检测行业逐步实现复工复检,但是全国范围和国际范围内的管制依然没有放松。这就给检验检测机构带来了新的成本压力:仪器设备维护、保养以及折旧的成本压力以及试剂采购的压力。检验检测机构很难在这段时间购置新设备或邀请到设备技术专家进行现场服务。同理,试剂方面,由于化工企业并没有全面开工,部分试剂价格的升高也造成了一定成本压力。
对于第二季度的预测,从各项成本指数看,机构普遍对接下来的成本压力好转趋势表示乐观,尤其是第一季度压力最大的人力资源成本指数。
2020年第一季度,检验检测机构面临春节假期以及疫情双重因素影响,机构营收受到非常大的影响。




然而,短期波动就造成检验检测机构景气度下滑的根本原因是我国检验检测机构检测业务结构的不合理。我国检测业务存在检测存量、维护类检测业务量“双低”现象。这使得机构对于各种“外力”影响极为敏感,对抗异常经济波动的能力较差,本次疫情也印证了这一点。
同样,检验检测机构开展的其他服务,比如培训、技术咨询等,也出现了较大降幅,本期指数仅为89.40
更令人担忧的是,我国检验检测行业具有较为小散弱的特点,直接后果就是检验检测机构没有太多议价权,而一季度的情况也潜在加剧了因此造成的低价竞争现象的扩大趋势。在国内全面复工复产的大趋势下,第一季度营收不理想的机构会为了拿到更多订单而选择在价格上妥协。这一点值得有关部门关注。

发展潜力分项景气指数


2020年第一季度,受疫情影响,机构对行业整体发展的潜力也呈现悲观态势。几乎所有指标都有一定下降。此外,行业市场化进程低于预期,经济增速降低带来的需求疲软对检验检测行业的发展也有一定打击。




其中最为明显的是市场业务需求、国际市场开拓以及上下游服务拓展空间三项。20202月,大部分行业都没有实现全面复工复产,检测需求的开发潜力降低最为明显。同理,检验检测相关上下游服务的拓展也受到极大影响和限制。20203月份之后,国际疫情形势开始变得极为严峻。在这种情况下,对检测行业来说本就略显艰难的国际市场开发在本季度更是处于低谷。
可算作利好的消息是经过检验检测行业逐渐规范发展以及人才培养制度的不断完善,行业对于整体的行业质量以及行业的人才队伍能力呈现出较强的信心。而随着国内疫情防控形势逐渐向好,行业内机构对于第二季度的发展潜力展现出一定的信心,多项发展潜力指标均有提升趋势。

竞争分项景气指数

随着国家对检验检测行业各项规范措施的逐步落地,从2019年第二季度起,检验检测行业正在逐步转向合理竞争。2020年第一季度,因为疫情和假期等综合因素影响,虽然订单大幅度下降,但是检验检测机构本身复工复检率在前两个月并不理想,并且除了医疗以及其他几项与抗疫有关的物资检测工作压力较大、资质变革需求较多以外,其他服务各行业的检测业务基本处于工作量不饱和的缺乏竞争状态。因此总体来看,2020年第一季度行业竞争各项指标也在向趋于不激烈方向发展。 

而随着全国各地逐步复工复产,在第二季度机构间的竞争趋势将逐渐恢复疫情前的状态,甚至有可能比2019年第四季度还要剧烈。

风险分项景气指数

2020年第一季度,疫情给检验检测行业的发展造成了极大影响,同时给整个行业的低价竞争趋势增添了新的隐忧。本季度的低价竞争风险指数仅为91.62,为行业景气指数分析工作开展以来的第二低点。除此之外,目前给行业带来较大风险的还有供需失衡。在疫情之下,小型检验检测机构的现金流面临更大压力,上市公司及国有大型机构有可能受益于集中度提升,大小机构分化程度有可能加剧。 

 

2020年第一季度,全行业均受到疫情影响,在这种大背景下,总局认可检测司行业监测处通过景气指数统计分析工作就行业所面临的近期问题、中期问题和长期问题开展了分析研究,短期内机构面临着空置成本巨大、无法提供检测和其他技术服务的困境;中期面临着仪器设备购置、维护等问题;长期来讲则面临着低价竞争、市场份额分布不均, 过度倾向大机构等问题。面对这些问题,不同行业、不同体量的机构将采取不同的应对措施:有的机构需要对重点工程的招标进行全力冲刺;有的机构力求将业务范围扩大到整个供应链以求获得更大的订单;有的机构则被迫降低报价,先解决生存问题;有的机构需要在今后的业务拓展中更加关注维护性检测服务等以便带来存量业务,从而提高机构的基本业务保障;有的机构则继续深化TIC整体服务;还有一些机构则需要进一步服务热门行业。疫情势必对检验检测进行又一次洗牌,后续发生的行业结构性变化值得关注。




|信息来源
   中国市场监管报 

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